صقر

مايكروسوفت أم أوراكل؟

مقارنة سهم MSFT وسهم ORCL بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13

مايكروسوفتMSFT$522.303.8 / 5 VS أوراكلORCL$127.802.4 / 5

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم 3.8 من 5 مقابل 2.4 لدى أوراكل.

الخلاصة بالأرقام

  • النمو: مايكروسوفت تنمو أسرع، بإيرادات زادت 18% في آخر سنة مقابل +17% لدى أوراكل.
  • الربحية: مايكروسوفت أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ40% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 25% لدى أوراكل.
  • التقييم: أوراكل أرخص بمكرر ربحية 20.0 مقابل 27.3 لدى مايكروسوفت؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
  • الصحة المالية: ميزانية مايكروسوفت أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
  • التوزيعات: أوراكل تمنح عائد توزيع أعلى (1.60%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.

المحاور الخمسة

مايكروسوفتأوراكل
القيمة
13
المستقبل
44
الأداء السابق
53
الصحة المالية
50
العائد للمساهمين
42

جدول المقارنة

المؤشرمايكروسوفتأوراكل
القيمة السوقية3.88 تريليون $386 مليار $
تقييم صقر (من 5)3.82.4
مكرر الربحية P/E27.320.0
مكرر الربحية المتوقع23.913.5
السعر إلى التدفق الحر P/FCF64.7—
نمو الإيرادات (سنة)+18%+17%
نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات)+15%+11%
الهامش الإجمالي68%—
هامش صافي الربح40%25%
العائد على رأس المال ROIC25%8%
صافي الدين / EBITDA-0.1x4.3x
عائد التوزيعات0.70%1.60%
الصعود حتى القيمة العادلة-20%+107%
الصعود حتى هدف المحللين+22%+85%

الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز مايكروسوفت في 6 مؤشرات وأوراكل في 4. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←

أسئلة شائعة

أيهما أفضل: سهم مايكروسوفت أم أوراكل؟

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> لدى أوراكل. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.

أيهما أرخص: مايكروسوفت أم أوراكل؟

مكرر ربحية مايكروسوفت 27.3 ومكرر أوراكل 20.0.

أيهما ينمو أسرع: مايكروسوفت أم أوراكل؟

نمت إيرادات مايكروسوفت 18% ونمت إيرادات أوراكل 17% في آخر سنة.

المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.