سيسكو أم أريستا نتوركس؟
مقارنة سهم CSCO وسهم ANET بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق أريستا نتوركس بتقييم 3.8 من 5 مقابل 2.6 لدى سيسكو.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: أريستا نتوركس تنمو أسرع، بإيرادات زادت 29% في آخر سنة مقابل +12% لدى سيسكو.
- الربحية: أريستا نتوركس أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ39% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 21% لدى سيسكو.
- التقييم: سيسكو أرخص بمكرر ربحية 28.3 مقابل 55.7 لدى أريستا نتوركس؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية أريستا نتوركس أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: سيسكو تمنح عائد توزيع أعلى (1.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
سيسكوأريستا نتوركس
القيمة
02
المستقبل
35
الأداء السابق
35
الصحة المالية
35
العائد للمساهمين
42
جدول المقارنة
| المؤشر | سيسكو | أريستا نتوركس |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 419 مليار $ | 262 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.6 | 3.8 |
| مكرر الربحية P/E | 28.3 | 55.7 |
| مكرر الربحية المتوقع | 19.0 | 36.7 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 32.8 | 52.2 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +12% | +29% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +5% | +31% |
| الهامش الإجمالي | 64% | 64% |
| هامش صافي الربح | 21% | 39% |
| العائد على رأس المال ROIC | 17% | 26% |
| صافي الدين / EBITDA | 0.5x | -2.7x |
| عائد التوزيعات | 1.70% | 0.00% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -20% | +18% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +26% | +20% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز سيسكو في 5 مؤشرات وأريستا نتوركس في 7. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم سيسكو أم أريستا نتوركس؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق أريستا نتوركس بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.6</bdi> لدى سيسكو. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: سيسكو أم أريستا نتوركس؟
مكرر ربحية سيسكو 28.3 ومكرر أريستا نتوركس 55.7.
أيهما ينمو أسرع: سيسكو أم أريستا نتوركس؟
نمت إيرادات سيسكو 12% ونمت إيرادات أريستا نتوركس 29% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.