سهم سيسكو CSCO

Cisco Systems, Inc. · الاتصالات · معدات الشبكات

$106.29

≈ 398.58 ريال سعودي · 390.34 درهم إماراتي

القيمة السوقية 419 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $134.00 +26%

$106$170

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2528.3

✗P/E أقل من متوسط القطاع28.3 / 16.9

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2032.8

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-20%

✗PEG أقل من 1.54.80

المستقبل3/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+12%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%

✓هامش الربح يتحسّن21% / 19%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-12%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 15%

الأداء السابق3/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+6%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%19%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%26%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.515.9 مليار $ / 29.5 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب—

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات10.5×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول61%

العائد للمساهمين4/5

✓توزّع أرباحاً نقدية6.55 مليار $

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات6%

✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

ماذا تفعل سيسكو؟

سيسكو أكبر مصنّع لمعدات الشبكات للشركات (المحوّلات والموجّهات والواي فاي المؤسسي)، وتبيع أيضاً برمجيات أمن الشبكات وWebex وSplunk لتحليل البيانات والأمن.

العملاء: الشركات والحكومات ومزوّدو خدمات الاتصالات ومراكز البيانات.

من أين تأتي الإيرادات؟

معدات الشبكاتأكثر من نصف الإيرادات

الأمن السيبرانينحو 15%

المراقبة والتعاونحصة أصغر

الخدماتنحو الربع

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 63.3 مليار $، وصافي الربح 13.3 مليار $ (هامش 20.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	63.3	56.7	53.8	57.0	51.6	49.8	49.3	51.9	49.3	48.0
صافي الربح	13.3	10.2	10.3	12.6	11.8	10.6	11.2	11.6	0.1	9.6
التدفق النقدي الحر	12.8	13.3	10.2	19.0	12.7	14.8	14.7	14.9	12.8	12.9
ربحية السهم EPS ($)	3.33	2.55	2.54	3.07	2.82	2.50	2.64	2.61	0.02	1.90
هامش صافي الربح	21%	18%	19%	22%	23%	21%	23%	22%	0%	20%
العائد على رأس المال ROIC	17%	15%	15%	23%	23%	19%	20%	21%	14%	10%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

28.3

متوسط القطاع 16.9

P/E المستقبلي

19.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

32.8

السعر إلى المبيعات P/S

6.3

EV/EBITDA

26.9

القيمة العادلة (DCF)

$84.92

-20% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

20.9%

العائد على رأس المال ROIC

17.0%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.49

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$134.00

+26.1% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$110 – $170

ربحية السهم المتوقعة

$5.77

للسنة المالية المنتهية 2028-07

نمو EPS المتوقع

+5%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

79.6 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

1.65%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

44%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.64

2025$1.61

2024$1.57

2023$1.54

2022$1.48

2021$1.45

أسئلة شائعة

هل سهم سيسكو مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 85 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 106.29 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 28.3 مقابل متوسط قطاع 16.9.

ما السعر المستهدف لسهم سيسكو؟

متوسط السعر المستهدف لدى 24 محللاً هو 134.00 دولاراً، بنطاق من 110 إلى 170 دولاراً، أي +26.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع سيسكو أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.65% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا