إيه إس إم إل أم لام ريسيرش؟
مقارنة سهم ASML وسهم LRCX بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق لام ريسيرش بتقييم 4.0 من 5 مقابل 3.8 لدى إيه إس إم إل.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: إيه إس إم إل تنمو أسرع، بإيرادات زادت 31% في آخر سنة مقابل +26% لدى لام ريسيرش.
- الربحية: لام ريسيرش أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ31% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 29% لدى إيه إس إم إل.
- التقييم: لام ريسيرش أرخص بمكرر ربحية 35.1 مقابل 38.9 لدى إيه إس إم إل؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية لام ريسيرش أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: إيه إس إم إل تمنح عائد توزيع أعلى (0.60%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
إيه إس إم إللام ريسيرش
القيمة
11
المستقبل
54
الأداء السابق
55
الصحة المالية
45
العائد للمساهمين
45
جدول المقارنة
| المؤشر | إيه إس إم إل | لام ريسيرش |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 581 مليار $ | 294 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 3.8 | 4.0 |
| مكرر الربحية P/E | 38.9 | 35.1 |
| مكرر الربحية المتوقع | 23.6 | 21.5 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 25.0 | 45.0 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +31% | +26% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +18% | +10% |
| الهامش الإجمالي | 53% | 50% |
| هامش صافي الربح | 29% | 31% |
| العائد على رأس المال ROIC | 39% | 44% |
| صافي الدين / EBITDA | -0.7x | -0.2x |
| عائد التوزيعات | 0.60% | 0.60% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | +90% | +72% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +41% | +54% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز إيه إس إم إل في 5 مؤشرات ولام ريسيرش في 6. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم إيه إس إم إل أم لام ريسيرش؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق لام ريسيرش بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">4.0</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> لدى إيه إس إم إل. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: إيه إس إم إل أم لام ريسيرش؟
مكرر ربحية إيه إس إم إل 38.9 ومكرر لام ريسيرش 35.1.
أيهما ينمو أسرع: إيه إس إم إل أم لام ريسيرش؟
نمت إيرادات إيه إس إم إل 31% ونمت إيرادات لام ريسيرش 26% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.