صقر

آبل أم مايكروسوفت؟

مقارنة سهم AAPL وسهم MSFT بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13

آبلAAPL$354.803.0 / 5 VS مايكروسوفتMSFT$522.303.8 / 5

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم 3.8 من 5 مقابل 3.0 لدى آبل.

الخلاصة بالأرقام

  • النمو: مايكروسوفت تنمو أسرع، بإيرادات زادت 18% في آخر سنة مقابل +15% لدى آبل.
  • الربحية: مايكروسوفت أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ40% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 28% لدى آبل.
  • التقييم: مايكروسوفت أرخص بمكرر ربحية 27.3 مقابل 39.5 لدى آبل؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
  • الصحة المالية: ميزانية مايكروسوفت أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
  • التوزيعات: مايكروسوفت تمنح عائد توزيع أعلى (0.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.

المحاور الخمسة

آبلمايكروسوفت
القيمة
01
المستقبل
44
الأداء السابق
35
الصحة المالية
35
العائد للمساهمين
54

جدول المقارنة

المؤشرآبلمايكروسوفت
القيمة السوقية5.16 تريليون $3.88 تريليون $
تقييم صقر (من 5)3.03.8
مكرر الربحية P/E39.527.3
مكرر الربحية المتوقع34.323.9
السعر إلى التدفق الحر P/FCF37.964.7
نمو الإيرادات (سنة)+15%+18%
نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات)+6%+15%
الهامش الإجمالي49%68%
هامش صافي الربح28%40%
العائد على رأس المال ROIC65%25%
صافي الدين / EBITDA0.2x-0.1x
عائد التوزيعات0.30%0.70%
الصعود حتى القيمة العادلة-54%-20%
الصعود حتى هدف المحللين-3%+22%

الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز آبل في 2 مؤشرات ومايكروسوفت في 10. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←

أسئلة شائعة

أيهما أفضل: سهم آبل أم مايكروسوفت؟

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">3.0</bdi> لدى آبل. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.

أيهما أرخص: آبل أم مايكروسوفت؟

مكرر ربحية آبل 39.5 ومكرر مايكروسوفت 27.3.

أيهما ينمو أسرع: آبل أم مايكروسوفت؟

نمت إيرادات آبل 15% ونمت إيرادات مايكروسوفت 18% في آخر سنة.

المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.