تي إس إم سي أم برودكوم؟
مقارنة سهم TSM وسهم AVGO بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
التقييم الكلي متقارب (3.6 مقابل 3.8 من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: تي إس إم سي تنمو أسرع، بإيرادات زادت 31% في آخر سنة مقابل +24% لدى برودكوم.
- الربحية: تي إس إم سي أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ45% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 36% لدى برودكوم.
- التقييم: تي إس إم سي أرخص بمكرر ربحية 27.6 مقابل 46.6 لدى برودكوم؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- التوزيعات: تي إس إم سي تمنح عائد توزيع أعلى (0.90%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | تي إس إم سي | برودكوم |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 2.12 تريليون $ | 1.75 تريليون $ |
| تقييم صقر (من 5) | 3.6 | 3.8 |
| مكرر الربحية P/E | 27.6 | 46.6 |
| مكرر الربحية المتوقع | 17.3 | 20.7 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 47.3 | 44.3 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +31% | +24% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +20% | +22% |
| الهامش الإجمالي | — | 68% |
| هامش صافي الربح | 45% | 36% |
| العائد على رأس المال ROIC | — | 14% |
| صافي الدين / EBITDA | — | 1.5x |
| عائد التوزيعات | 0.90% | 0.70% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | +71% | +48% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +44% | +46% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز تي إس إم سي في 5 مؤشرات وبرودكوم في 4. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم تي إس إم سي أم برودكوم؟
التقييم الكلي متقارب (<bdi dir="ltr" class="ltr">3.6</bdi> مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: تي إس إم سي أم برودكوم؟
مكرر ربحية تي إس إم سي 27.6 ومكرر برودكوم 46.6.
أيهما ينمو أسرع: تي إس إم سي أم برودكوم؟
نمت إيرادات تي إس إم سي 31% ونمت إيرادات برودكوم 24% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.