صقر

مايكروسوفت أم أمازون؟

مقارنة سهم MSFT وسهم AMZN بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13

مايكروسوفتMSFT$522.303.8 / 5 VS أمازونAMZN$267.302.2 / 5

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم 3.8 من 5 مقابل 2.2 لدى أمازون.

الخلاصة بالأرقام

  • النمو: مايكروسوفت تنمو أسرع، بإيرادات زادت 18% في آخر سنة مقابل +12% لدى أمازون.
  • الربحية: مايكروسوفت أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ40% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 11% لدى أمازون.
  • التقييم: أمازون أرخص بمكرر ربحية 21.6 مقابل 27.3 لدى مايكروسوفت؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
  • الصحة المالية: ميزانية مايكروسوفت أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
  • التوزيعات: مايكروسوفت تمنح عائد توزيع أعلى (0.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.

المحاور الخمسة

مايكروسوفتأمازون
القيمة
12
المستقبل
43
الأداء السابق
53
الصحة المالية
52
العائد للمساهمين
41

جدول المقارنة

المؤشرمايكروسوفتأمازون
القيمة السوقية3.88 تريليون $2.89 تريليون $
تقييم صقر (من 5)3.82.2
مكرر الربحية P/E27.321.6
مكرر الربحية المتوقع23.926.6
السعر إلى التدفق الحر P/FCF64.7—
نمو الإيرادات (سنة)+18%+12%
نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات)+15%+13%
الهامش الإجمالي68%50%
هامش صافي الربح40%11%
العائد على رأس المال ROIC25%11%
صافي الدين / EBITDA-0.1x0.2x
عائد التوزيعات0.70%0.00%
الصعود حتى القيمة العادلة-20%-51%
الصعود حتى هدف المحللين+22%+22%

الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز مايكروسوفت في 9 مؤشرات وأمازون في 2. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←

أسئلة شائعة

أيهما أفضل: سهم مايكروسوفت أم أمازون؟

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.2</bdi> لدى أمازون. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.

أيهما أرخص: مايكروسوفت أم أمازون؟

مكرر ربحية مايكروسوفت 27.3 ومكرر أمازون 21.6.

أيهما ينمو أسرع: مايكروسوفت أم أمازون؟

نمت إيرادات مايكروسوفت 18% ونمت إيرادات أمازون 12% في آخر سنة.

المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.