جي إي إيروسبيس أم جي إي فيرنوفا؟
مقارنة سهم GE وسهم GEV بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق جي إي فيرنوفا بتقييم 2.6 من 5 مقابل 2.4 لدى جي إي إيروسبيس.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: جي إي إيروسبيس تنمو أسرع، بإيرادات زادت 18% في آخر سنة مقابل +9% لدى جي إي فيرنوفا.
- الربحية: جي إي إيروسبيس أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ19% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 13% لدى جي إي فيرنوفا.
- التقييم: جي إي فيرنوفا أرخص بمكرر ربحية 21.6 مقابل 38.2 لدى جي إي إيروسبيس؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية جي إي فيرنوفا أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: جي إي إيروسبيس تمنح عائد توزيع أعلى (0.50%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | جي إي إيروسبيس | جي إي فيرنوفا |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 342 مليار $ | 217 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.4 | 2.6 |
| مكرر الربحية P/E | 38.2 | 21.6 |
| مكرر الربحية المتوقع | 35.1 | 33.0 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 42.7 | 12.7 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +18% | +9% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | -10% | — |
| الهامش الإجمالي | — | 20% |
| هامش صافي الربح | 19% | 13% |
| العائد على رأس المال ROIC | 18% | 9% |
| صافي الدين / EBITDA | 1.0x | -3.5x |
| عائد التوزيعات | 0.50% | 0.30% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | — | +5% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +14% | +44% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز جي إي إيروسبيس في 3 مؤشرات وجي إي فيرنوفا في 6. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم جي إي إيروسبيس أم جي إي فيرنوفا؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق جي إي فيرنوفا بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">2.6</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> لدى جي إي إيروسبيس. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: جي إي إيروسبيس أم جي إي فيرنوفا؟
مكرر ربحية جي إي إيروسبيس 38.2 ومكرر جي إي فيرنوفا 21.6.
أيهما ينمو أسرع: جي إي إيروسبيس أم جي إي فيرنوفا؟
نمت إيرادات جي إي إيروسبيس 18% ونمت إيرادات جي إي فيرنوفا 9% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.