صقر

آبل أم آي بي إم؟

مقارنة سهم AAPL وسهم IBM بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13

آبلAAPL$354.803.0 / 5 VS آي بي إمIBM$244.103.0 / 5

التقييم الكلي متقارب (3.0 مقابل 3.0 من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات.

الخلاصة بالأرقام

  • النمو: آبل تنمو أسرع، بإيرادات زادت 15% في آخر سنة مقابل +8% لدى آي بي إم.
  • الربحية: آبل أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ28% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 16% لدى آي بي إم.
  • التقييم: آي بي إم أرخص بمكرر ربحية 20.8 مقابل 39.5 لدى آبل؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
  • الصحة المالية: ميزانية آبل أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
  • التوزيعات: آي بي إم تمنح عائد توزيع أعلى (2.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.

المحاور الخمسة

آبلآي بي إم
القيمة
03
المستقبل
43
الأداء السابق
33
الصحة المالية
32
العائد للمساهمين
54

جدول المقارنة

المؤشرآبلآي بي إم
القيمة السوقية5.16 تريليون $231 مليار $
تقييم صقر (من 5)3.03.0
مكرر الربحية P/E39.520.8
مكرر الربحية المتوقع34.318.2
السعر إلى التدفق الحر P/FCF37.915.7
نمو الإيرادات (سنة)+15%+8%
نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات)+6%+4%
الهامش الإجمالي49%58%
هامش صافي الربح28%16%
العائد على رأس المال ROIC65%10%
صافي الدين / EBITDA0.2x3.0x
عائد التوزيعات0.30%2.70%
الصعود حتى القيمة العادلة-54%-29%
الصعود حتى هدف المحللين-3%+6%

الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز آبل في 5 مؤشرات وآي بي إم في 6. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←

أسئلة شائعة

أيهما أفضل: سهم آبل أم آي بي إم؟

التقييم الكلي متقارب (<bdi dir="ltr" class="ltr">3.0</bdi> مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">3.0</bdi> من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.

أيهما أرخص: آبل أم آي بي إم؟

مكرر ربحية آبل 39.5 ومكرر آي بي إم 20.8.

أيهما ينمو أسرع: آبل أم آي بي إم؟

نمت إيرادات آبل 15% ونمت إيرادات آي بي إم 8% في آخر سنة.

المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.