فيليب موريس أم بريتيش أمريكان توباكو؟
مقارنة سهم PM وسهم BTI بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-14
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق بريتيش أمريكان توباكو بتقييم 2.2 من 5 مقابل 1.6 لدى فيليب موريس.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: فيليب موريس تنمو أسرع، بإيرادات زادت 7% في آخر سنة مقابل +6% لدى بريتيش أمريكان توباكو.
- الربحية: بريتيش أمريكان توباكو أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ30% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 28% لدى فيليب موريس.
- التقييم: بريتيش أمريكان توباكو أرخص بمكرر ربحية 15.9 مقابل 29.1 لدى فيليب موريس؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية بريتيش أمريكان توباكو أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: بريتيش أمريكان توباكو تمنح عائد توزيع أعلى (5.40%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | فيليب موريس | بريتيش أمريكان توباكو |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 310 مليار $ | 134 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 1.6 | 2.2 |
| مكرر الربحية P/E | 29.1 | 15.9 |
| مكرر الربحية المتوقع | 23.7 | 11.9 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 22.8 | 15.1 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +7% | +6% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +7% | -0% |
| الهامش الإجمالي | 67% | — |
| هامش صافي الربح | 28% | 30% |
| العائد على رأس المال ROIC | 30% | 10% |
| صافي الدين / EBITDA | 2.6x | 2.5x |
| عائد التوزيعات | 3.30% | 5.40% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -24% | -26% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +7% | +14% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز فيليب موريس في 4 مؤشرات وبريتيش أمريكان توباكو في 7. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم فيليب موريس أم بريتيش أمريكان توباكو؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق بريتيش أمريكان توباكو بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">2.2</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">1.6</bdi> لدى فيليب موريس. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: فيليب موريس أم بريتيش أمريكان توباكو؟
مكرر ربحية فيليب موريس 29.1 ومكرر بريتيش أمريكان توباكو 15.9.
أيهما ينمو أسرع: فيليب موريس أم بريتيش أمريكان توباكو؟
نمت إيرادات فيليب موريس 7% ونمت إيرادات بريتيش أمريكان توباكو 6% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.