إنفيديا أم تي إس إم سي؟
مقارنة سهم NVDA وسهم TSM بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق إنفيديا بتقييم 4.8 من 5 مقابل 3.6 لدى تي إس إم سي.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: إنفيديا تنمو أسرع، بإيرادات زادت 66% في آخر سنة مقابل +31% لدى تي إس إم سي.
- الربحية: إنفيديا أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ56% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 45% لدى تي إس إم سي.
- التقييم: إنفيديا أرخص بمكرر ربحية 21.2 مقابل 27.6 لدى تي إس إم سي؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية إنفيديا أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: تي إس إم سي تمنح عائد توزيع أعلى (0.90%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
إنفيدياتي إس إم سي
القيمة
42
المستقبل
55
الأداء السابق
54
الصحة المالية
54
العائد للمساهمين
53
جدول المقارنة
| المؤشر | إنفيديا | تي إس إم سي |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 4.05 تريليون $ | 2.12 تريليون $ |
| تقييم صقر (من 5) | 4.8 | 3.6 |
| مكرر الربحية P/E | 21.2 | 27.6 |
| مكرر الربحية المتوقع | 12.8 | 17.3 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 31.9 | 47.3 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +66% | +31% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +67% | +20% |
| الهامش الإجمالي | 71% | — |
| هامش صافي الربح | 56% | 45% |
| العائد على رأس المال ROIC | 66% | — |
| صافي الدين / EBITDA | 0.0x | — |
| عائد التوزيعات | 0.60% | 0.90% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | +139% | +71% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +70% | +44% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز إنفيديا في 9 مؤشرات وتي إس إم سي في 0. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم إنفيديا أم تي إس إم سي؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق إنفيديا بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">4.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">3.6</bdi> لدى تي إس إم سي. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: إنفيديا أم تي إس إم سي؟
مكرر ربحية إنفيديا 21.2 ومكرر تي إس إم سي 27.6.
أيهما ينمو أسرع: إنفيديا أم تي إس إم سي؟
نمت إيرادات إنفيديا 66% ونمت إيرادات تي إس إم سي 31% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.